営業マンの代わりに臨機応変に対応

●営業事務職に向いている人は
営業事務の仕事は、基本的に営業マンのサポート業務がメインになります。毎日外回りをしている営業マンに代わり、事務所に残って仕事をこなしていかなければなりません。簡単な帳簿付けはもちろんですが、一番大切なのは事務であれど接客なのです。営業マンの代わりに電話の取次ぎ、お客や取引先への対応などが、臨機応変に出来なければなりません。事務とは言っても、その事務員の接客一つで今後の売り上げを左右することもあるのです。
これは働いていくうちに少しずつ慣れていくこともできますが、働く前に出来ることは言葉遣いの見直しです。営業マンの顔に泥を塗ることのないよう、しっかりとした言葉遣いを身に着けておいた方が良いでしょう。秘書検定２級以上を持っていると尚良いと思います。

●営業事務職に向いていないと思う人は
人と接することが苦手という人はまず向いていないと思いますが、それ以上に大切なのが人間関係の構築です。営業事務というのは現場が特殊で、大体が男性の営業マンのサポートになります。ですので、その事務所には女性事務員が一人、という事も珍しくありません。この状況に慣れてしまえばとても良い環境なのですが、女性ならではの相談ができる相手がいないというのは辛いという人もいると思います。女性が多い職場で仲良くまったり仕事をしたいという方は向いていません。男性は仕事に厳しい人が多く、それなりの覚悟がなければ務まらない仕事だと思います。
それから、営業マンの代わりにハガキや手紙を代筆することがあります。その際には字が汚いと良い印象を持たれません。字の汚い人は残念という感じです。
（女性　29歳　長野県）

掘り下げタイプのアカデミックな探究心を持っている人

●金融・保険事務職に向いている人
損害保険業の営業サポート系の事務職（火災新種保険部)にて就業しています。営業現場が幅広い保険知識を必要とされるのに対し、自動車や傷害・火災新種など保険分野ごとに分かれてチームを組む事務職は、その分野に対する深い知識が要求されます。営業サイドでこれは複雑だという案件や、また、他分野の保険との包括契約などの特殊な案件に対し、照会を受け、策を練って回答します。ですので保険知識と業界情勢、法的根拠などへの理解が、当然ながら営業現場以上になくてはなりませんので、掘り下げタイプのアカデミックな探究心を持っている人が向いています。

●反対に金融・保険事務職に向いていないと思う人
上記の様な性質のため、座学が向いている印象の人間が向いていると思われがちですが、営業感覚も必要です。結局のところ、知識や契約につながる策を豊富に持ちながら、営業サイドの事情も理解できる人間に仕事は集約されていきます。　それは営業担当者からの指名の数に如実に現れるのです。従って、年齢の差というか、営業経験の有無で差が出てくることが多いです(提案の質、方法、スピード感、顧客自身も気付いていないニーズへの敏感さなど、また時にはこの契約は結んではいけないと気付く力も必要)。営業担当者や顧客の事情に寄り添おうとする気持ちが持てない(表現できない)人は向かないと言えると思います。また、顧客が社内の営業担当者、他企業の保険担当者となり男性率が高くはあるのですが、良くも悪くも営業ほどは露骨な性差を感じることはありません。
（女性　42歳　千葉県）

他の人が成果を上げることに喜びを感じるような人

●営業・販売事務職に向いている人は
営業事務ではExcelやPowerPointなどのOA事務のスキルは必須です。特にExcelでの売上や利益集計に必要な関数やピボットテーブルなどは使いこなせないと業務スピードに関わりますので必ず身につけておきたいスキルです。（この程度は解説本を買ってきて練習すればすぐにできます）
また、お客様と直接お話ししたり、電話対応したりなどの機会も多いので、接客スキルと電話応対スキルは必要です。お客様への対応がその後の受注に関わることもありますので、きちんとしたビジネス応対ができることは最低条件となります。
裏方に回ることの多い職種ですので、人のサポートが得意、自分の仕事で他の人が成果を上げることに喜びを感じるような人が向いていると思います。

●営業・販売事務職に向いていないと思う人は
営業事務では見積書や請求書といったお金に関わる数字を扱うことになりますので、ひとつひとつの業務を確実に慎重にこなすことができない人は向いていないと思います。
また、基本的にオフィスでの座り仕事がメインになる職種なので、それが苦になったり集中出来なかったりする人も向いていません。
営業事務では月末や年度末などの締日周辺や決算前など業務が立て込む時期があり、その時に自分の都合だけで動くような人や、周りの人の手助けか自然にできないようであれば向いていないと思います。
特にチームで働く仕事なので自分のペースだけで仕事がしたい、他の人の業務の進捗は気にならないというような方は営業事務はやめておいた方がいいと思います。
（女性　37歳　神奈川県）

営業の人達とのコミュニケーションも事務職の仕事

●営業・販売事務職に向いている人は
営業事務職の人は、直接営業に行ったり販売の現場に立つわけではないですが、そういう現場をちゃんと把握していることが、この仕事の大事なところです。
営業や販売の現場の人達とのコミュニケーションも事務職の仕事です。現場の人達とのやりとりがデスクワークでも必要です。
パソコンを扱うといっても専門の技術が必要なことはそれほど多くないので、パソコンの技術に優れていることよりも、現場のことを理解することのほうがこの仕事にとって重要です。パソコンに集中するだけでなく周りに気を配れる人が向いています。現場の人達とやりとりができないと、正確なデスクワークはできないのです。

●営業・販売事務職に向いていないと思う人は
事務職はひとつの仕事に集中してしまう人、パソコンの作業だけが良いという人には向いていません。もちろんPCでの事務作業も大事なのですが、この仕事はどちらかといえば、周りの人達の様子を見ながら、気配りをして、会話がしっかりできる人の方が向いています。現場で仕事をしている人と密な連携を作れる人です。
あとは、細かい入力ミスが多い人とか、やり直しを面倒くさがる人も不向きだなと思います。
（女性　41歳　千葉県）

豊富な知識でメリットやデメリットを伝えること

●店舗での販売事務職に向いている人は
カーテンやじゅうたんなどの装飾品の販売事務経験です。ただの販売ではなく、テーブルでお互い顔を合わせ、図面を見ながら、新築のお客様に商品の説明をして納得して商品を選んでもらうので、豊富な商品の知識を持ち、メリットやデメリットを伝えることが重要だと思います。
そのため、カラーコーディネーターやインテリアコーディネーターなどの資格を持っていると強みになると思います。あとは、どんな職種にもいえるかもしれませんが、笑顔で仲間やお客様と親しくコミニュケーションをとれることが大事です。信頼があって購入にもつなげていけると思うので、人間的なスキルも必要だと思います。

●店舗での販売事務職に向いていないと思う人は
何事も努力を嫌がる、避ける人は向いていないと思います。販売事務は、絶えず新しい情報を入手して、更新していく必要があります。不勉強な人、前向きでない人は、お客様に見透かされ飽きられ、他の会社に行かれてしまいます。
販売事務は、物を売ってお客様の情報を管理し、最後までアフターフォローもする点で、フローを把握する能力も必要です。お客様の情報資料をずさんに扱うのはもっての外、ペンで紙に字を書くのが下手な人でも、丁寧に書かない人、自分の引き出しの中もごちゃごちゃで整理できない人は片付けた方がいいと思います。
（女性　36歳　静岡県）

言われたワクの中でしか仕事が出来ない人には難しい

●営業サポート事務職に向いている人は
営業事務は、事務職ではありますが、外にいる営業さんのサポート業務です。どんなことに臨機応変に対応できるスキルは必須だと思います。
言われたワクの中でしか仕事が出来ない人、電話応対に苦手な人にも難しいと思います。営業さんは短気な人も多いので、怒られても耐えられるメンタルが必要だと思います。自ら考え、動くことができる人が向いていると思います。
あと、社内で好かれることも必要です。社内で好かれていると、お互いに助け合う雰囲気ができたり、応援してもらったり、仕事がやりやすくなります。人見知りタイプでもいいと思いますが、外のお客さんと話す機会がすごく多いので、きちんとあいさつの出来る人、礼儀やマナーのある人がいいと思います。
（女性　30歳　千葉県）

前向きなオーラがある人

●カウンターなどの販売事務職に向いている人は
カウンターなどの販売事務職について。きちんと商品説明や購入した際のメリットを説明できることは当然ですが、その人独特のオーラが「本当に明るい」「この人なら相談してもいいかも」という前向きなオーラがある人が向いています。
また、現場の営業担当者を褒めて前向きな気持ちにさせたり、注意・指導がしっかりできる能力も大事です。
PC入力の作業などミスが少なくて、数量や進捗具合の細かなチェックできる「几帳面さ」を持った人、また反対にある程度の「適当さ」もあったほうがいいかもしれません。作業の行程管理や進捗状況の管理などで、まじめすぎると精神的にキツくなっていくことも多いのです。
（男性　40歳　山口県）